【CPP114】訊：國務院總理溫家寶于24日主持召開國務院會議，研究部署進一步貫徹落實09年初相繼出臺的汽車、鋼鐵、電子信息、物流、紡織、裝備制造、有色金屬、輕工、石化、船舶等十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。會議指出，貫徹落實重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃是一項長期任務，目前只取得初步成果，淘汰落后產(chǎn)能、抑制產(chǎn)能過剩、優(yōu)化布局、加快自主創(chuàng)新的任務仍然十分艱巨，并提出六點重要事項以進一步貫徹實施好產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，其中數(shù)項與輕工行業(yè)息息相關。對此點評如下:評論:重申加快淘汰落后產(chǎn)能，壓縮過剩產(chǎn)能，行業(yè)龍頭將充分受益。

　　07年以來，“節(jié)能環(huán)保”政策、《造紙產(chǎn)業(yè)政策》、以及新《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》三大政策明確:大量關停落后產(chǎn)能(5萬噸以下小企業(yè));嚴格限定造紙業(yè)未來新上產(chǎn)能總和以及單機規(guī)模(5-10萬噸中型企業(yè)被《政策》的準入條件限制發(fā)展空間);實行新的水污染物排放限值提高紙企環(huán)保投資，從而使大量中小企業(yè)退出市場。

　　造紙業(yè)充分受益于以上政策，在08年二季度達到行業(yè)盈利高點，08年四季度重創(chuàng)于金融危機，09年得益于政府及時的經(jīng)濟刺激政策和產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃而逐步復蘇，在09年四季度盈利達到階段性高點。這次困務院會議叉再次重申加快淘汰落后產(chǎn)能，壓縮過剩產(chǎn)能，強化安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等指標的約束作用，提高落后產(chǎn)能企業(yè)和項目使用能源、資源、環(huán)境、土地的成本，與之前造紙業(yè)三大政策的導向是完全一致的。

　　繼續(xù)嚴格貫徹落實這些政策，將抑制紙品總供給增速，對行業(yè)供求關系產(chǎn)牛積極影響，從而維持并有望提高行業(yè)盈利水平。大型優(yōu)質(zhì)紙企具有產(chǎn)能擴張的資本優(yōu)勢和政策傾斜，將充分受益于落后產(chǎn)能關停產(chǎn)生的需求轉(zhuǎn)移。另外，因歷史上山東省執(zhí)行的水污染物的排放標準較國家規(guī)定的更為嚴格，山東四家上市公司環(huán)保均早己達標(即環(huán)保成本已經(jīng)沉沒，已反映在當前毛利)，最為受益新《水污染物排放標準》。

　　推進企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，鞏固行業(yè)龍頭地位。

　　盡管08年造紙行業(yè)集中度與01年相比出現(xiàn)明顯提高，前10大紙企的市場占有率由2.80%提升至25.31%，與歐美日等發(fā)達國家相比r前五大紙企市場份額超過50%)，仍有相當大的差距。

　　在造紙的細分行業(yè)中，箱板紙和新聞紙的集中度較其他子紙種更高，規(guī)模效應初步形成。例如，玖龍擁有逾800萬噸的箱板紙產(chǎn)能，為全國最大，國際前三的箱板紙生產(chǎn)企業(yè);華泰擁有150萬噸的新聞紙產(chǎn)能而成為國內(nèi)的新聞紙龍共，市占率逾30%。但是在文化紙等領域，市場仍然十分分散，尚未出現(xiàn)一定規(guī)模的行業(yè)龍頭。

　　這次會議強調(diào)，推進企業(yè)兼并重組，將促使造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，催生行業(yè)龍頭或鞏固其地位。


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